(Agrega resultado de colocación)SANTIAGO, 21 jul (Reuters) – Chile colocó el miércoles dos
bonos sociales por hasta 1.750 millones de euros con
vencimientos en 2027 y 2036, informó el Ministerio de Hacienda.Más temprano, IFR -un servicio de información financiera de
Refinitiv- había informado de la operación, que se esperaba que
en cinco años estuviera en el área de mid-swaps más 60 puntos,
mientras que el de largo plazo 110 puntos sobre el mismo
referente, lo que fue confirmado.”La operación de hoy reafirma el liderazgo de Chile en el
mercado de bonos temáticos, siendo el único país en el
continente americano que ha emitido bonos verdes desde 2019 y,
que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos
de deuda con la emisión de bonos sociales, y bonos sostenibles
desde el año 2021″, dijo el ministerio en un comunicado.La operación tuvo una demanda de unos 4.500 millones, lo que
representa 2,6 veces lo adjudicado, precisó.La adjudicación a 2027 logró una tasa de 0,296%, con un
cupón del 0,1%. “Este cupón es el más bajo de toda la historia
de América Latina”, señaló el ministerio.En tanto, el papel a 2036 tuvo una tasa de 1,310%, con cupón
de 1,3%.Las emisiones se clasifican como “sociales” bajo el Marco de
Bonos Sostenibles de Chile, que establece las reglas para emitir
bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los
estándares desarrollados por la Asociación Internacional de
Mercado de Capitales (ICMA).Chile ha emitido un total de unos 15.765 millones de dólares
este año, de los que 9.900 millones corresponden a monedas
extranjeras. En enero ya había realizado una colocación en
euros.IFR dijo que una operación en dólares también registrada en
la Comisión de Valores estadounidense puede presentarse mañana,
sujeta a las condiciones del mercado.
(Escrito por Fabián Andrés Cambero)
Fuente: La Nación